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蘋概股倒地 外資雪中送炭
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蘋概股倒地 外資雪中送炭
工商時報【記者張志榮╱台北報導】受到大立光1月營收低於預期與美銀美林證券調降和碩投資評等影響，蘋果概念股昨（6）日股價表現一敗塗地，惟外資法人信心喊話指出，從「可成1月營收優於預期」與「蘋果股價即將挑戰歷史新高」等跡象來看，iPhone備貨動能仍強，蘋果概念股在財報熱季結束前都會是台股焦點。受到大立光與和碩股價分別重挫5.62％與3.62％的衝擊，台積電、F-TPK、可成等蘋概股也分別下跌1.72％、2.12％、2.11％，成為昨天指數失守9,500點的關鍵因素。港商德意志證券科技產業分析師呂家霖認為，大立光1月營收表現略低於外資圈預期，其實是非戰之罪，並非蘋果iPhone需求出問題，只是產品組合調整，第一季iPhone零組件備貨量並沒有任何改變。事實上，中國智慧型手機需求仍穩定成長中，1月1,000萬畫素以上照相鏡頭佔整體出貨比重已由去年12月的10％至20％，進一步攀升到20％至30％，顯示中國客戶需求是持續成長的，因此不必太過擔心。呂家霖表示，多家手機大廠在年初美國消費性電子展（CES）所推出的中階智慧型手機，都已搭載高解析度後/前置鏡頭（1,300/500萬畫素、去年大多是800/300萬以下畫素），高階機款甚至具備光學防手震（OIS）弁遄A華碩Zenfone Zoom甚至有變焦鏡頭，因此，智慧型手機鏡頭升級趨勢不變，大立光仍是最大受惠者。其實，從可成1月營收表現可略窺端倪，根據呂家霖的了解，去年第四季iPhone大賣，致使整體庫存水位比第三季還要少1％，以這樣的庫存水準，今年第一季拉貨動能強勁將是可預期的結果，也驗證外資圈所預期的，可成所拿到的iPhone6訂單比重越來越高，預估將從第四季的13％攀升至目前的15％。至於和碩，公司昨天出面澄清，法說會時間點尚未決定、並非在2月9日，美系外資券商分析師指出，和碩與可成都屬於典型的「iPhone訂單比重增加」受惠股，以可成近期股價走勢來看，和碩也沒有悲觀理由，在法說會舉行前，不急著反映淡季效應。值得注意的是，蘋果股價已悄悄來到119.94美元、距離分拆後的歷史高點120.51美元僅有咫尺之遙。
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